財險行業(yè)“老三家”保費規(guī)模漲勢喜人 非車業(yè)務強在哪里？

A股五大上市險企中期業(yè)績悉數亮相，與壽險板塊頗具看點的個險、銀保渠道“此消彼長”不同的是，今年上半年財險行業(yè)“老三家”車險、非車業(yè)務不單展現出“并駕齊驅”之勢，“C位”之戰(zhàn)也打響。9月1日，北京商報記者統(tǒng)計發(fā)現，平安產險、人保財險、太保產險非車險種保費規(guī)模漲勢喜人，保費規(guī)模占比“又拱一卒”。

業(yè)內人士指出，非車業(yè)務保費規(guī)模占比正從“二八”“三七”的占比，過渡到“四六”開甚至“五五開”。該板塊高速增長成為保險實現增質擴面的重要突破點，但非車險領域仍有多個險種待各家險企更深一步“掘金”。

責任險等險種“齊步走”，非車占比“又下一城”

隨著車險綜改壓力逐漸減弱，市場競爭秩序好轉，今年上半年，上市險企財險板塊車險業(yè)務“一掃陰霾”，財產險景氣度回升。同時，財險老三家也在不斷優(yōu)化業(yè)務結構，非車險業(yè)務占比進一步提升。

從車險業(yè)務來看，財險老三家的保費增速“旗鼓相當”。其中，太保產險車險業(yè)務收入為481.69億元，增幅在財險老三家中最大，為7.9%。上半年人保財險車險業(yè)務“體量”最大，該公司實現原保險保費收入1288.08億元，同比增長6.7%。財險老三家中的平安產險車險業(yè)務原保險保費收入與另外兩家頗為接近，為955.02億元，同比增長7.3%。

雖然業(yè)績報喜，但對于車險而言可謂是“喜憂參半”，從規(guī)模占比來看，車險不再一家獨大，非車業(yè)務占比提高正成為一大趨勢，比如從原來的“二八”“三七”的占比，到現在的“四六”開，甚至有險企非車業(yè)務占比已經“五五”開。比如人保財險非車險業(yè)務實現原保險保費收入1478.63億元，同比增長12.8%，非車險業(yè)務占比53.4%，同比上升1.4個百分點。

今年上半年，財險老三家中另外兩家的非車業(yè)務占比也在提升。其中，太保產險非車險業(yè)務收入434.02億元，同比增長17.6%，非車業(yè)務占比提升2.0個百分點，達48.1%。平安產險發(fā)布的半年報顯示，平安產險將保費收入分為車險、非車險、意外與健康險三大板塊，該公司非車險、意外與健康險原保險保費收入分別為379.23億元、133.67億元，分別同比增長12.4%、26%。另外，與2021年同期相比，平安產險非車險意外與健康險的保費規(guī)模占總保費收入的34.94%，占比提升1.71個百分點。

非車業(yè)務強在哪?從財險老三家的非車業(yè)務險種來看，與實體經濟和社會管理密切相關的責任險、農險、貨運險、意外健康險等險種均實現了正增長。比如，太保產險健康險保險業(yè)務收入105.28億元，同比增長28.2%，該公司的農險、責任險的保險業(yè)務收入也有兩位數的增長。上半年人保財險意外傷害及健康險實現原保險保費收入688.82億元，同比增長14.7%，該公司的信用保證險實現原保險保費收入26.74億元，更是同比增長129.9%。

“整個行業(yè)中的車險與非車險業(yè)務比重已經發(fā)生了很大變化。”清華大學五道口金融學院中國保險與養(yǎng)老金研究中心研究總監(jiān)朱俊生表示，從非車業(yè)務的發(fā)展來看，包括目前第一大險種健康險、第二大險種責任險，特別是第三大險種農業(yè)險，這些年業(yè)務規(guī)模成長得相對較快。

“健康險毫無意外成為最重要的增長極，與保險覆蓋率提升息息相關。”對外經濟貿易大學保險學院副院長謝遠濤表示，總體上看車險業(yè)務相對飽和，特別是費改已經釋放了大量紅利，而非車業(yè)務的高速增長成為保險實現增質擴面的重要方向。

掘金非車“寶藏”還需科技賦能等“密鑰”

近年來，車險增量市場空間愈發(fā)變小，并且從汽車銷量來看，已經揮手告別了高速增長時期，再疊加車險綜改的因素，所以車險增速相對較為平緩。“嗅到”種種信號，財險老三家正頻頻加碼發(fā)展非車業(yè)務發(fā)展。

2022年上半年采取了哪些主要舉措改善非車險業(yè)務?中國人保副總裁兼人保財險總裁于澤在中期業(yè)績會上表示，公司改善非車險質量和盈利性的主要舉措包括，聚焦服務國家重大戰(zhàn)略，保障和改善民生，加大產品服務創(chuàng)新，拓展新的藍海市場，優(yōu)化了非車險的業(yè)務結構。

各家險企不斷加大發(fā)展非車業(yè)務的同時，有的地方還設置了“考核目標”。為提速廣東財產保險業(yè)非車險業(yè)務的高質量發(fā)展，5月，廣東銀保監(jiān)局印發(fā)《加快非車險高質量發(fā)展推動廣東財產保險業(yè)轉型升級的實施意見》指出，到2023年底，廣東非車險業(yè)務比重較2020年底提升10個百分點以上。

除了監(jiān)管喊話外，非車業(yè)務的發(fā)展中也蘊藏契機。在謝遠濤看來，當前階段國際政治風險高企，某種意義上也會刺激信用保險相關產品的市場發(fā)展。農業(yè)保險無論是市場需求還是增長潛力都是巨大的。工程保險也會有大的發(fā)展?jié)摿Γ热缟a過程中施工人員攜帶施工材料、生產工具在區(qū)域內不斷流動，導致風險顯著聚集，當前環(huán)境下有大量需求。

也有一些險種有待險企進一步攻堅。謝遠濤表示，企業(yè)財產保險在整個保險市場占比較低，還有待明確重點開發(fā)的企業(yè)財產保險相關險種。農業(yè)保險目前產品形態(tài)還主要是保產量，后期會過渡到保收益甚至收入。考慮到定損困難，一刀切現象嚴重，目前行業(yè)對于其產品開發(fā)和精細化管理重視還不夠。

“天時地利”均已具備，在“人和”這一角度而言，財險企業(yè)如何進一步推動非車險業(yè)務“擴面、增品、提質”?

業(yè)內人士對北京商報記者表示，對于發(fā)展非車險業(yè)務的策略而言，可以緊密圍繞國家發(fā)展戰(zhàn)略開發(fā)非車險業(yè)務，容易獲得政策支持。譬如，保險業(yè)服務“一帶一路”“共同富裕”等國家發(fā)展戰(zhàn)略也大有作為。

由于非車險業(yè)務經營經驗不足，容易誘發(fā)嚴重的經驗虧損。“利用好再保險，既轉移新業(yè)務風險，又可獲得再保險公司的承保指導。”基于此，上述業(yè)內人士指出，有了再保險安排，可以獲得損失分攤，并可以借助再保險公司的數據資源和承保經驗，做好費率厘定和核保理賠等工作。

非車業(yè)務產品的開發(fā)離不開保險科技賦能，上述業(yè)內人士指出，保險業(yè)本身面臨數字化轉型，互聯(lián)網保險本身是值得重點發(fā)展的非車險業(yè)務領域。發(fā)展非車險業(yè)務時更要跟上這一轉型要求，將保險科技應用到銷售、定價、運營等各個環(huán)節(jié)中去，提升業(yè)務運作效率，有效控制經營風險。(記者 陳婷婷 胡永新)

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